A széthullott családból érkező Paul egy idegen városba kerül. Miközben megpróbál beilleszkedni és kivívni társai elismerését, egyre súlyosabb hibákat követ el, és lassan elindul a lejtőn. Végül egy értelmi fogyatékossággal élő férfival kötött váratlan barátság téríti el az önpusztító útról. A megrendítő dráma családi traumákról, gyermekkori sebekről és az emberi kapcsolatok megváltó erejéről mesél.